
国泰海通表示,展望下半年,在三大积极催化因素共振下,低估蓄势的港股有望再度冲高。
第一,港股科技龙头有望受益于新的技术突破催化。港股科技企业在AI领域竞争力更强,同时各大港股科技龙头也不断加码AI资本开支,伴随下半年软硬件端新的技术突破催化,具备一定先发优势的港股科技成长龙头有望继续受益于AI产业变革红利。
第二,伴随美联储重启降息,港股外资力量存在超预期可能。过去几年外资持续流出港股,市场对外资的预期一直较低,但近期外资或已有边际改善的迹象出现。近期降息预期再度升温,若下半年美联储如期降息,流动性环境转松,中美贸易关系继续趋稳,外资延续企稳改善或有望超预期。
第三,南向资金仍有一定增量空间。港股稀缺性资产在当前宏观偏弱环境下具备较强吸引力,年内南向资金或仍有一定增量空间,预计全年南向资金净流入规模有望超1.2万亿元。
港股科技ETF(代码:513020)跟踪的是港股通科技指数(代码:931573),该指数由中证指数有限公司编制,从港股通范围内上市的科技行业公司中精选不超过50家优质企业作为成分股。重点覆盖互联网+生物医药+新能源车等多个细分领域,旨在综合反映港股市场核心科技企业的整体表现。这些企业不仅在本土市场占据优势,还在海外市场有较强的拓展能力。
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